По мотивам стихотворения Доктора Съюза "Чего я боюсь?". Мишка бродит целыми днями в голубых штанах по лесу, но не бережёт их и никогда не чистит. Штаны не выдерживают такого к себе отношения и сбегают от Мишки на речку, чтобы отмыться от грязи. Там они встречают Зайку с чайником и танцуют с ним весёлый твист. Мишка обнаруживает пропажу и идёт Штаны искать, чтобы вернуть их домой. Штаны страшно пугаются, но длинноногий Зайка героически спасает нового друга от лап сердитого Мишки.