Мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки «Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что». Веселые скоморохи рассказывают о том, что в некотором царстве в некотором государстве жил был царь. В одной руке он всегда держал скипетр, а в другой державу. И называли все его Ваше Царское Величество. А уж сколько слуг было у того царя – сосчитать не пересчитать. И пекари, и аптекари, и парикмахеры, и банщики, и даже отдельный слуга по царскому горшку. А самого низшего чину был у царя слуга Сергей, который ходил на охоту и снабжал царя разными деликатесами. Пошел Сергей однажды в лес, чтоб поймать деликатес, да ничего ему не попалось – ни лось, ни куропатка, ни заяц. Лишь в небе увиден он, как коршун клюет голубицу белую. Прицелился метко охотник, и от коршуна лишь пух да перья остались. А голубица тут же обернулась красной девицей и сказала, что теперь у них одна дорожка – к алтарю. И зажили они счастливо. И узнал об этом царь и позавидовал…