По мотивам повести Анатолия Погорельского. Старуха маковница, оказывается ведьмой, знающейся с нечистой силой. Она пытается выдать свою племянницу Машу замуж за оборотня, который обычно являлся людям в виде чёрного кота, а просить Машиной руки у её родителей пришёл в образе титулярного советника. Но Маша разглядела в нём нечистую силу, отказалась от замужества и потеряла сокровища, завещанные ей умершей тёткой-колдуньей. Исполнено в оригинальной технике движения песка.