Маленькая девочка невероятно любила свои игрушки: собачку, мишку и куклу. Шила им одежды, постоянно игралась, а с мишкой даже засыпала. Такую дружбу, казалось, ничем не разрушить. Но однажды мама принесла яркую коробку с клоуном внутри. Назвала девушка его Петрушей. Новая игрушка сильно завладела вниманием девочки, она больше не играла со старыми друзьями, бросив их одних. Расстроились кукла с собачкой, а мишка и совсем решил уйти от девочки. Долго бродил мишка по улицам, не знал, куда пойти, ведь старая игрушка никому не нужна. И встретил он бал-маскарад с яркими нарядами и веселыми песням. Тогда он решил надеть костюм клоуна и вернуться к девочке. А вдруг она снова его полюбит? В это время девочка спохватилась и принялась искать мишку, но ни под кроватью, ни на полках его не было. Мораль сказки в том, что нельзя бросать старых друзей.