Кукольный мультфильм про находчивого комедианта, которому удалось помирить два королевства и освободить народ от выполнения жестоких приказов. Однажды комедиант пришел в королевство Бомбижу, где все вокруг рыдали. Он попытался развеселить народ, но его схватили стражники королевы Бомбижу и посадили за решетку. Оказывается королева издала приказ, по которому никто в ее королевстве не имеет права веселиться и смеяться. Комедиант обманул охранников, выбрался на свободу и отправился в королевство Жумбибо, где все радовались и веселились. Народ веселился и балагурил даже на похоронах лучшего друга комедианта. Комедиант загрустил и его тут же схватили стражники короля Жумбибо, издавшего указ, что в его королевстве не имеет права плакать и грустить...