Мультфильм-нуар с примесью черного юмора. На затерянном в море одиноком острове будничная жизнь идет своим чередом. Жестокий клоун MAN - скрипач, вместо скрипки играющий на пиле, выступает со своей женой танцовщицей Виолой. После их жалкого номера на сцену выходит мужчина-стул с одной рукой и делает первые шаги… к более человечному будущему...