Фильм про незадачливого клоуна, который никак не мог рассмешить публику, но в итоге нашел хитрый способ быть смешным… Клоун каждый вечер смешит публику с помощью оранжевого газа, вызывающего смех. Но однажды газ кончается, и ленивому клоуну приходится уступить место тому, кто действительно трудолюбив и талантлив в умении вызывать у людей смех - своему коту.