Мультипликационный фильм по мотивам скандинавских баллад в аллегорической форме отражающей сложные взаимоотношения двух начал - Мужского и Женского, Света и Тьмы, Любви и Смерти. В круг вечного танца жизни вовлечено два основных персонажа - Девушка и Витязь в различных ипостасях (короля, шута), взаимоотношения между которыми развиваются на двух уровнях - реалистическом и символическом. Изобразительное решение, опирающееся на средневековые гравюры, скандинавские традиции деревянных скульптур и орнаментов, а так же цветовая гамма несут в себе глубокий философский и символический смысл. Фильм выполнен в технике тотальной мультипликации.

Меч в камне (1963)
Меч дракона (2004)
Меч чужака (2007)
Меч Гая (2018)
Меч сердца гор и рек (2021)