Мультипликационный фильм со старым, знакомым всем с детства сюжетом народной сказки, в которой Иванушка превращается в козленка, а его сестру губит злая ведьма. Однако, нечисть, собравшаяся на шабаш, торжествует недолго. Единственная сила, которой она не способна противостоять – настоящая любовь. «Возлюби ближнего своего...» И свершится чудо. Эта полузабытая христианская истина стала основной мыслью фильма, адресованного самым маленьким зрителям.