Однажды, чтобы дать урок озорному мальчишке Вилли и научить его бережно относиться к животным, волшебница Вербена превратила его в маленького воробышка. Вилли пришлось пережить много опасных приключений. Благодаря своей храбрости ему удалось не только вернуть свой прежний облик, но и получить подарок, который в корне изменил всю его жизнь.