Паркер Джей Облако, весёлая дождевая тучка, живет и работает на Почте Мидлмост с Ангусом, дородным, законопослушным почтальоном, который дорожит своим одиночеством и ценит эффективность. А также с Рассел, их волшебным домашним моржом, чей живот настолько велик, что одновременно служит кладовой. Вместе они доставляют почту, встречая по пути некоторых исключительно причудливых и своеобразных людей.