Мультипликационный фильм по мотивам русских народных народных былин с использованием музыки Рейнгольда Глиера из симфонии «Илья Муромец». В раннем детстве заболел Илюша неизлечимой болезнью. 30 лет пролежал он не вставая. Но пришли странники и чудом поставили Илью Муромца на ноги. И стал он прославленным защитником земли Русской.