Кукольный мультфильм, снятый по мотивам одноименного сборника сказок для детей (1968) Арчила Сулакаури. О приключениях пастушка божьих коровок Саламуры, пытающегося выручить из беду свою подружку — повелительницу светлячков Байю. Для этого ему придется стать канатоходцем, потом обучится боксу, а потом схватиться с первым министром Бородавкой, принцем Бутузом и прочими сказочными негодяями...