Евгений Герасимов, Всеволод Ларионов, Зинаида Нарышкина, Люсьена Овчинникова, Анна Каменкова
Мультипликационный фильм по мотивам древнегреческих мифов. Коварный царь Полидект отправляет юного героя Персея за головой Медузы Горгоны, взгляд на которую обращает людей в камень. Сопровождает его бог торговли и прибыли Гермес, который преследует свои личные интересы. Персей получает голову Медузы, но использует её в итоге для спасения Андромеды…