По повести-сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио: история деревянной куклы». Пиноккио уже исполнилось 12 лет, и он живет вместе со своим названым отцом Джеппетто. И как самый обычный мальчик, Пиноккио не очень любит ходить школу. Чтобы посмотреть бродячий цирк «Черный карнавал мадам Фламбо», он продает свои школьные учебники и прогуливает уроки. Откуда же Пиноккио было знать, что под личиной мадам Фламбо скрывается сам злодей - кукловод Лоренцини. Чтобы отомстить, он превращает в говорящую деревянную куклу не только его самого, но и Джеппетто... Смогут ли отец и сын с помощью таинственной «Голубой феи» одолеть злые колдовские чары и вернуть себе человеческий облик?

Приключения Пиноккио (1972)