История происходит в Великом Королевстве Ся. Во время расследования дела о поджоге во дворце, принцесса Ци Па попадает в засаду и спасается двуличным королём волков Куй Му Лангом. Он всё ещё ищет женщину, которая забрала его призрачную сферу, и только дворец не был осмотрен в Королевстве Дакси. Куй Му Ланг намеревается жениться на Ци Пе, предполагая, что она является воровкой. Ци Па испытывает отвращение и боится Куй Му Ланга и просто хочет сбежать, но решает остаться, потому что хочет расследовать нераскрытое дело. Поскольку время, проведённое с уродливым мужчиной, становится все длиннее и длиннее, Ци Па и Куй Му Ланг влюбляются друг в друга. После того как эти двое, наконец, испытывают все трудности любви и ненависти, они, наконец, меняют свою жизнь и идут против неба.