Папа римский вылетел в Берлин, но для одиноких, бесприютных странников ночного города это вряд ли станет благословением. Бродяжка Ханна нашла банкноту в 100 марок, но удастся ли ей осуществить свою мечту – провести одну ночь в отеле с тёплой ванной? Элегантный немолодой карьерист Пешке должен встретить в аэропорту японских партнёров по бизнесу своего шефа, но вместо это судьба сталкивает его с маленьким ангольцем Фелизом. Йохен, сын зажиточного крестьянина, прибывает в Берлин в поисках любви и душевного тепла, но уже на выходе из вагона у него крадут сумку, а мечта о женщине воплощается в дешевой проститутке. Так или иначе, все герои фильма, сами того не желая, пускаются в одиссею по самым темным дырам Берлина...