Во времена воюющих царств учение чародеев находилось в самом расцвете, влиятельные чиновники слушали их советы, а простые люди поклонялись им как богам. Однако после объединения царств в империю Цинь многие школы подверглись гонениям, в том числе школа чародеев Инь-Ян. Не все готовы были смириться с потерей власти и один из бывших членов школы Инь-Ян, обнаружив странную силу звездных камней (метеоритов), начал проводить эксперименты на людях. В это время двое молодых людей отправляются на поиски приключений, не зная о нависшей над миром опасности.