Ракуго, традиционная форма повествования, требует многих лет, чтобы любой ученик овладел ею и поднялся до высшего ранга синучи. С тех пор, как Аканэ Усаки себя помнит, она была заворожена выступлениями своего отца Тоору в стиле ракуго. Заглядывая за раздвижную дверь, она часами наблюдала за его работой и подражала ей. Единственное, что отделяет Тоору от этого желанного звания, - это испытание на повышение перед аудиторией и старшим мастером ракуго Иссоу Аракавой. Несмотря на свое страстное выступление, Тоору оказывается исключенным из школы ракуго после экзамена. Это заставляет его полностью отказаться от ракуго и устроиться на обычную работу, разбивая сердце своей дочери. Исполненная горя и гнева, Аканэ теперь стремится отомстить человеку, который отказывается видеть гениальность стиля ракуго ее отца. Она умоляет бывшего мастера ракуго Тоору, Сигуму Аракаву, взять ее под свое крыло. Но Шигума считает, что не стоит брать в ученики дочь, после того, что случилось с её отцом шесть лет назад. Чтобы проверить, хватит ли у нее сил войти в мир ракуго, Шигума призывает Аканэ испытать ее решимость, выступив перед аудиторией...