После битвы на ледяном озере Чжугэ Юэ и Чу Цяо проваливаются под лёд. Янь Сюнь спасает Чу Цяо, но она, полагая, что Чжугэ Юэ мёртв, ищет возможность сразиться с ним, чтобы отомстить за возлюбленного.Находясь в государстве Бяньтан, Чу Цяо раз за разом получает помощь от таинственного мужчины. Это вызывает у неё смутное чувство узнавания, и она невольно начинает подозревать, что Чжугэ Юэ всё ещё жив. Тем временем Янь Сюнь переходит все границы жестокости, разжигая хаос и смуту в четырёх государствах.Сможет ли Чу Цяо принести мир в Поднебесную и остановить Янь Сюня? Сумеет ли она воссоединиться с Чжугэ Юэ, чтобы вместе вернуть простым людям их дом и покой?