1990-е годы. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов получает от главаря местной ОПГ «чёрную метку» без срока давности, на него начинается охота. Близкий друг и коллега Кирсанова — Игорь Сазонов — идёт на повышение и переводится на должность прокурора Ярославской области. Он предлагает Кирсанову перейти на новое место вместе с ним, подальше от бандитских разборок.