Кохей (Каменаши Казуя) занимается современным танцем. Он ходит на прослушивания в иностранные компании, рекрутирующие танцоров, а чтобы иметь средства к существованию подрабатывает. Несмотря на то, что он талантлив, Кохей еще ни разу не прошел отбор на прослушивании. Однажды, когда он провалился на прослушивании в очередной раз, он почувствовал, что больше не может продолжать дальше. Он впал в депрессию даже стал подумывать о смерти. В этот момент он встречает Юи Нишихару, учительницу престижной старшей школы для девочек. Кохей очарован ей. Юи за 30 и она состоит в отношениях с коллегой, но он женат, и у него есть дети.