По роману Чарльза Г. Финнея «Цирк доктора Лао». Доктор Лао, 7322-летний китайский волшебник, привозит свой цирк на гастроли в городок Абалон, штат Арканзас. В городке волшебник сделает все, чтобы помочь зарождающейся любви между честным журналистом и учительницей, молодой вдовой и одинокой матерью, перед которой он предстает в облике бога Пана. Он также помогает журналисту в борьбе с безжалостным бизнесменом Клинтом Старком, который собрался купить весь город, узнав, что через него пройдет железная дорога. Под разными обликами доктор Лао стремится показать жителям городка их недостатки и ограниченность мышления... Когда цирк уезжает, то оставляет городок более свободным, чистым и лучшим, чем когда он был по его прибытии.