Школьный учитель является одним из лидеров повстанцев против режима Цин. У него учатся два ученика, у которых дядя и отец владеют школами по боевым искусствам. Соперничество идёт не только среди молодого поколения, но и старшее старается вовсю. Так продолжается пока в городе не появляется представитель династии Цин, который приехал уничтожить последние связи повстанцев.