Музыкальный фильм-сказка по мотивам белорусских народных сказок. Любит пастух Янка ткачиху – мастерицу красавицу Маринку. Но принц Кукимор задумал подарить её королю Дуримонту. Задумал - украл и подарил мастерицу... Узнал об этом Янка, и спешит во дворец выручать Маринку. А по пути деда встречает. Дед тот не простой был. Подарил он пастуху волшебную дудку. А дальше что было – сказку смотрите...