Гарри Палмер, сержант, работающий на Министерство обороны в службе наблюдения, вызван со своего поста к боссу, полковнику Россу. Росс, подозревающий, что кто-то из высших чинов МИ-6 "сдает" информацию о засекреченных британских ученых вражеским агентам, сообщает Палмеру, что он теперь будет служить под началом майора Долби в Министерстве внутренних дел. Палмер должен заменить агента контрразведки, убитого при похищении профессора Рэдклиффа. Проявляя инициативу, Палмер ведет собственное расследование, не ставя в известность своих новых коллег и новое начальство. То, что он выясняет, угрожает безопасности Великобритании еще более, чем можно было бы предположить, но его жизни это угрожает еще сильнее...