На Рождество каждый ребёнок ждёт подарков, но каково было разочарование 8-летнего Шарли, когда вместо долгожданного велосипеда он получил в подарок большой игрушечный самолёт. Отец мальчика, военный лётчик-конструктор, обещает подарить ему велосипед на день рождения, но вскоре трагически гибнет, так и не успев выполнить своё обещание сыну. Однако через несколько дней Шарли замечает, что подаренный отцом самолёт не просто игрушка. Он живой и даже может летать и особым образом разговаривать! Вместе со своим новым другом Шарли отправляется в удивительное путешествие, которое преподнесёт ему возможность снова увидеть своего отца и отблагодарить его за подарок...