Маленький мальчик случайно остается в живых после нападения индейцев, а его родителей и сестрёнку убивают. Возмужав, он становится безжалостным охотником за скальпами, ненавидящего индейцев жгучей ненавистью. Однако после спасения жизни красивой индейской девушки по имени Тьюн, он все больше сомневаться в своей ненависти, тем более выясняется, что убийство родителей это вовсе не дело рук краснокожих.