1685 год. Король Чарльз умирает, и его брат Джеймс восходит на трон Англии. Но во Франции Уилльям Оранжевый лелеет планы с помощью герцога Монмаута вернуться в Англию и захватить престол. В этой ситуации на передний план выходит фигура лорда Джеффриса, пуританина и роялиста, который держит страну в железных тисках страха, где любой подозреваемый в колдовстве арестовывается, подвергается ужасным пыткам и приговаривается к казни. Всех ведьм обследует его помощник, палач Кетч, на предмет ненормальности строения тела, доказывающего причастность к Сатане. Когда Гарри встретил Мэри, времена в Англии были смутные. Он — сын лорда Эссекса, примкнувший к повстанцам. Она — сестра казненной «ведьмы». Не последнюю роль в их судьбе сыграл королевский судья лорд Джеффрис, жестоко каравший еретиков и повстанцев.