История сосредоточена на молодом учёном по имени Чжао Синдэ и происходит в Китае времён династии Сун (XI век, большая часть действия относится к 1026 и 1028 гг.). Чжао Синдэ проваливает экзамен, потому что ничего не знает о соседней стране Си Ся. Вскоре после этого он объединяется с двумя другими молодыми учёными и в поисках знаний отправляется по Великому шёлковому пути. В Дуньхуане (северо-западная часть Китая) его караван захватывают солдаты и Чжао с друзьями в принудительном порядке мобилизуют в армию Юань-хао, который хочет взять под свой контроль большую часть земель на Шёлковом пути. Во время взятия уйгурской крепости Синдэ обнаруживает дочь уйгурского царя. Он прячет её и пытается защитить. Спустя какое-то время Синдэ и Цурпия полюбили друг друга и решили бежать.