По роману Э.Арбенова и Л.Николаева "Феникс". 1943 год. Советскому разведчику Саиду Исламбеку, "26-му", удается внедриться в качестве инструктора в спецшколу СС, где учатся перебежчики из Средней Азии. Верными его помощниками становятся разведчица-узбечка Надия, секретарь начальника спецшколы, и заместитель шефа гестапо Берг.