Действие фильма происходит на территории современной Бурятии в 1919 году. В России полыхает гражданская война. Не обошла она стороной и Восточную Сибирь. Здесь, в глубоком тылу колчаковских войск, три десятка сибирских русских сел и бурятских улусов, устав от произвола белогвардейцев и их приспешников, провозглашают Советскую Баджейскую республику. И за короткое время эти села, руководимые незаурядным красным партизаном Петром Щетинкиным, превратились в серьезную силу. Партизаны главным образом действовали на колчаковских коммуникациях, перерезали их, что сильно затрудняло снабжение армии Колчака от стран Антанты. Это заставило адмирала бросить против партизан Баджейской республики целую дивизию, сняв его с основного фронта, что само по себе стало неоценимой помощью для Красной Армии. Первые же бои партизан с этой дивизией показали, что противостоять на равных восставшим крестьянам против регулярных войск под командованием опытных, боевых офицеров, невозможно. И командир партизан, Петр Щетинкин, принимает неординарное решение: перейти границу с Монголией, поднять на борьбу аратов военного министра Монголии Максаржава и ударить по колчаковским войскам в самых неожиданных местах...