События происходят в 1866 году во времена борьбы за объединение Италии. Графиня Ливия Серпьери (Алида Валли), проживающая в оккупированной австрийцами Венеции, поддерживает итальянских патриотов, среди которых важную роль играет её кузен маркиз Роберто Уссони (Массимо Джиротти). Однажды во время оперного представления «Трубадура» после пропетых со сцены слов «К оружию!» маркиз вступает в перепалку с австрийским лейтенантом Францем Малером (Фарли Грейнджер).Графиня, желая не допустить дуэли, знакомится с лейтенантом, однако после окончания оперы её кузена берут под стражу и приговаривают к ссылке. Посещая его в тюрьме, Ливия вновь встречает Франца, который берётся проводить её домой. В итоге они гуляют всю ночь напролет, и между ними вспыхивает страсть. Тем временем, политическая ситуация накаляется: Пруссия готова вступить в войну с Австрией на стороне Италии, и Франц должен отправиться на поле сражения.