1941 год, немецкие войска оккупировали Югославию. В Белграде, на ж.д. вокзале, немцы убивают коммунистического агента, в портфеле которого находились секретные документы Генерального штаба Югославии. Отважному железнодорожнику, машинисту Толе (Любиша Самарджич) поручено доставить эти документы поездом в Кралево, где их ждут руководители коммунистического сопротивления. В товарном вагоне, в котором он прячется, обнаруживается еврейка Ану, бежавшая из лагеря. Гестаповцы и полиция разыскивают его в составе, ж.д. станция в Кралево оцеплена...