1 Школьники играют в игру — штурм снежной крепости. Митька хочет идти в разведку, но командир поручает задание Юре. Митька не согласен и его исключают из игры. Тогда он на свой страх и риск решает пробраться в неприятельскую крепость. 2 Мальчик Федя встретил маляра, который дал ему на полчаса свою волшебную кисть, с помощью которой можно делать добрые дела. За кистью охотятся посланцы злого короля — Серый и Абрикадабр. Они хотят уничтожить кисть, а с ней и все добрые дела.