Экранизация одноименного романа Урсулы К. Ле Гуин. Портленд, штат Орегон ближайшее будущее, Джордж Орр обладает уникальным даром - его сны способны изменять окружающую реальность. Причем никто не замечает изменений, кроме него самого. Чтобы держать сны под контролем, Джордж начинает принимать лекарства, но тогда его обвиняют в наркомании. Ему назначают психиатра, доктора Хейбера, специалиста по сновидениям. Но любая попытка Хейбера воспользоваться даром Джорджа Орра приводит к самым странным, пугающим и непредсказуемым результатам...