В Гонконге бравая полиция ловит торговца наркотиками Тауруса, которого с двумя полицейскими, Драконом и Синтией (Робин Чоу и Юкари Ошима) переправляет на Филлиппины. Однако там арестованного уводят прямо из-под носа у не ожидавших такой подставы сопровождающих, и те решают задержаться, чтобы быстренько разметать весь этот мафиозный клан к чертовой матери. Помогает им в этом местный полицейский Франко (сам Филип Ко), а также начальник Дракона (Уэйз Ли), правда, все больше советами из своего родного Гонконга.