Бейзил Рэтбоун, Найджел Брюс, Марджори Риордан, Розалинд Иван, Мортон Лоури, Лесли Винсент, Мартин Кослек, Рекс Эванс, Джон Эбботт, Джералд Хамер
Экранизация по произведению: Артур Конан Дойла. Холмс и Ватсон сопровождают принца Николая, наследника Восточного царства, на пассажирском корабле, следующем из Англии в Алжир. Принца представляют как племянника Ватсона, так как он является объектом многочисленных покушений со стороны лиц, желающих захватить контроль над его страной.