В центре сюжета один из ключевых эпизодов Великого похода армии коммунистов во время гражданской войны в Китае 1927-1936 годов, когда им пришлось столкнуться не только с озверевшими националистами Гоминьдана под властью Чан Кайши, предавшего идеи Сунь Ятсена, но и с японцами, которые как стервятники накинулись на разрываемый междоусобицей Китай.