Лето 1920 года. На Украине полыхает гражданская война. Губчека направляет чекиста Ивана Острового в поселок Сухово с целью внедрения в банду Кикотя, зверствующую в районе. Островой помогает бандиту Охриму сбежать из местной тюрьмы и вслед за ним отправляется на поиски Кикотя. По дороге он знакомится с цирковым артистом Арменом Кальяновым и дедом Андреем, взявшимся подвезти их. Дед Андрей, заподозрив, что Островой не тот, за кого себя выдает, при первой встрече с людьми Кикотя сообщает им о своих подозрениях. Те связывают Армена и Ивана и увозят их с собой. Островой пытается выдать себя за беглого офицера, но, увидев, что хотят расстрелять местного паренька, вступается за него. В завязавшейся драке Островому и Кальянову удается бежать...