Американский дирижёр Джон Мередит (Роберт Тейлор) и его менеджер Хэнк Хиггинс (Роберт Бенчли), приезжают в Москву вскоре после начала Второй мировой войны, чтобы начать турне по России. Симпатичная советская пианистка Надя Степанова (Сьюзан Питерс), проявив "американскую наглость", великолепно сыграв ему на рояле Первый концерт Чайковского, приглашает его на фестиваль в село Чайковское. Мередит полюбил красивую советскую пианистку во время их гастролей по сорока городам Советского Союза. По пути они встречали счастливых, здоровых, улыбающихся, свободных советских людей, гордо живущих в коммунистическом рае. Эта советская утопия растоптана немецкими захватчиками.