Действие фильма происходит в самом начале Второй Мировой войны. Группа высокопоставленных немецких офицеров, понимая всю губительность политики Гитлера, как для самой Германии, так и для всего мира, организует заговор, с целью свержения фюрера. Для того, чтобы заручиться поддержкой Ватикана и передать секретные документы англичанам, заговорщики направляют в Рим своего эмиссара. Но об их планах становится известно Гиммлеру и тот начинает свою игру.