Экранизация по произведению: Говард Филлипс Лавкрафт. Молодой студент по имени Чарльз поселяется в комнате полупустого дома за небольшую плату. Вскоре он знакомится с одним из его немногочисленных жильцов – Эрихом Занном, пожилым музыкантом родом из Германии. Хотя старик и лишен слуха, он играет в местном оркестре. По ночам, в полном одиночестве, из его комнаты на верхнем этаже доносятся странные мелодии. Со временем Чарльз входит в доверие к немому скрипачу и, в конце концов, ему открывается мир звуков едва ли не сверхъестественного происхождения. В мрачной комнате Эриха есть окно, открывающееся... в черную бездну, или, вероятнее всего, являющееся входом в другое измерение. Чтобы не подпускать к своему окну неведомых и незримых существ из других миров, старик Занн играет свою загадочную музыку на скрипке.