Оборотень Вальдемар ищет тело мистической графини-вампирши Вандессы, убитой особым серебряным крестом, который может помочь Вальдемару разрушить висящее над ним проклятье. Деревенские жители выследили и убили оборотня Данинского двумя серебряными пулями в сердце. На вскрытие приехал врач и полицейский чин из города, которые не верили в местные суеверия и чтобы окончательно положить конец легендам и слухам — вытащили две серебряные пули из тела оборотня.