Экранизация одноименной оперы П.И.Чайковского (по мотивам повести Н.В.Гоголя «Ночь перед рождеством». Украинский парубок кузнец Вакула возвращается домой, опечаленный равнодушием гордой и капризной красавицы Оксаны. Мать Вакулы, Солоха, водит дружбу с нечистой силой. Одного за другим принимает она гостей: сначала черта, затем голову, дьяка и, наконец, отца Оксаны, Чуба. Прячась от посторонних глаз, гости Солохи забираются в мешки Возвратившийся Вакула решает навести в хате порядок. Он выносит мешки на улицу, где весело кал яду км ряженые парубки и девушки. Среди них Вакула находит Оксану. Своенравная дивчина просит кузнеца достать ей черевички, такие же, как у царицы. Пока молодежь потешается над обнаруженными в мешке Чубом, дьяком и головой, Вакула садится верхом на черта и требует доставить его в царский дворец...