Дэвид Боуи на титрах поёт своих «Героев-однодневок». Камера начинает свой путь по мрачным квартирам, мрачным улицам, мрачным ландшафтам. Главный герой фильма Роберт – ведущий и диск-жокей, работающий на радиостанции, находящейся в здании фабрики «Жиллет». Звонок матери прерывает его неспешные перемещения между квартирой, салоном авто, игротекой и радиостанцией. Оказывается, что его брат умер. Роберт расстаётся со своей девушкой, стрижётся и отправляется в мрачное путешествие по Великобритании – из Лондона в Бристоль под музыку «Крафтверк» и Роберта Фриппа.