Германия. 1947 год. Фоеб Фрост – женщина-конгрессмен Соединенных Штатов от Штата Айова прибывает на самолете в американскую оккупационную зону Берлина с группой коллег из научного общества с целью исследовать моральный облик двенадцати тысяч солдат и офицеров США, следящих за порядком в разрушенном городе. Фоеб привозит в своем багаже большую коробку с тортом от дочери однополчанина Капитан Прингла, который уже четыре года служит в Европе. Вручив подарок, комиссия отправляется на осмотр разбомбленного Берлина, а капитан прямиком на черный рынок, где меняет торт на матрас для своей любовницы - бывшей нацистки Эрики фон Шлюетов – красивой певицы из подпольно действующего ночного клуба «Серена», в котором бок о бок веселятся с мирным населением войска союзников. Так начинается эта мелодрама, произошедшая на развалинах третьего рейха…