Фильм снят по рассказу Мариэтты Шагинян. Гражданская война. По фронтовым дорогам кочует цирковой балаган, артисты которого дают представление и для белых и для красных. В один из дней балаган реквизируют, а артистов передают в подчинение политотдела части Красной армии и балаган после этого становится агитфургоном...