Картина по одноименному роману Константина Федина. Русский подданный Андрей Старцев живет в Германии, изучает немецкую литературу, дает уроки русского языка. У него есть друг, художник и любимая девушка - Мари Урбах. Начавшаяся первая мировая война прерывает безоблачную жизнь: друг уходит добровольцем на фронт, а Андрей остается под надзором полиции. Происходящие в России события требуют от него однозначного решения... Экранизацию отличают точность психологических характеристик многочисленных действующих лиц, подробность бытовых зарисовок жизни в Германии и России, передача атмосферы событий Первой мировой и Гражданской войн.