Франция XVII века, царствование короля Людовика XIII Справедливого. Маркиз де Сен-Мар (1620—1642) ещё юношей был приставлен к королю кардиналом Ришелье, который хотел сделать его своим орудием для влияния на монарха. Сен-Мар действительно скоро расположил к себе Людовика XIII и был осыпан милостями. Заметив, что сам король отчасти тяготится деспотизмом Ришелье, Сен-Мар задумал воспользоваться своим влиянием, чтобы низвергнуть кардинала, — подобно тому, как ранее это сделал герцог Люинь. В заговоре приняли участие Гастон Орлеанский и Франсуа-Огюст де Ту. Заговор был раскрыт кардиналом Ришелье, сумевшим восстановить короля против Сен-Мара...